Cargar clientes
Formas de cargar clientes
Uno a uno (manual)
Clientes → Nuevo cliente. Completá: nombre, email, teléfono, CUIT/DNI, dirección.
Al crear un presupuesto
Si el cliente no existe, lo creás directo desde el editor de presupuesto sin salir del flujo.
Importando desde CSV/Excel
Para cargar muchos clientes de una vez. Ver Importar desde CSV.
Campos del cliente
| Campo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|
| Nombre | ✅ | Como aparece en el presupuesto |
| Recomendado | Para enviarle el link | |
| Teléfono | Recomendado | Para enviar por WhatsApp (plan Pro) |
| CUIT/DNI | Opcional | Para factura |
| Dirección | Opcional | Aparece en el PDF |
| Notas internas | Opcional | Solo las ves vos |
Buscar clientes
Desde Clientes, usá el buscador. Busca por nombre, email, teléfono o CUIT.
Editar y archivar
- Editar —
Clientes → click en el cliente → Editar. - Archivar — saca al cliente del listado activo. No se pierden los datos ni los presupuestos asociados. Útil para clientes inactivos sin querer borrarlos.
- Eliminar — borra el cliente. Si tiene presupuestos asociados, te pide confirmación adicional.
⚠️
Eliminar un cliente con presupuestos puede romper tu historial. Mejor archivar salvo casos puntuales.