Tu primer presupuesto
Antes de empezar
Necesitás tener configurada al menos una marca (datos tuyos, logo, colores). Si recién creaste la cuenta, completá el onboarding o andá a Configurar tu marca.
Paso a paso
- 1
Andá a "Presupuestos" desde la barra lateral, o usá el atajo desde el dashboard.
- 2
Hacé click en "Nuevo presupuesto".
- 3
Elegí o cargá un cliente — si ya lo tenés en tu base de datos, lo seleccionás. Si no, lo creás ahí mismo con un click.
- 4
Agregá los ítems — usá el autocomplete para traer del catálogo, o tipealos a mano. Cada ítem tiene: descripción, cantidad, precio unitario.
- 5
Aplicá descuentos (opcional) — porcentaje o monto fijo, por ítem o sobre el total.
- 6
Agregá secciones (opcional) — agrupá ítems por etapa, ambiente, fase del proyecto.
- 7
Revisá el total — el sistema calcula automáticamente subtotales, descuentos e IVA si aplica.
- 8
Guardá como borrador o emití el presupuesto (con número y listo para enviar).
Estados del presupuesto
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Lo estás armando. Todavía no tiene número. Podés descartarlo sin dejar rastro. |
| Emitido | Tiene número asignado. Listo para enviar al cliente. |
| Enviado | El cliente recibió el link. |
| Visto | El cliente abrió el link. |
| Aceptado | El cliente lo aprobó. |
| Rechazado | El cliente lo rechazó. |
| Vencido | Pasó la fecha de validez sin respuesta. |